Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — близкие отношения только мешали работе. Начальство ценит его за хладнокровие и умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Что-то в ней настораживает, хотя он и чувствует к ней странную симпатию. Теперь ему предстоит выбрать: довериться инстинктам или логике.