Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где правда уже никого не интересует. Пока улицы заполнены кричащими людьми, двое непохожих сыщиков пытаются докопаться до сути. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения, страх и старые обиды мешают расследованию. Но Цинь Фу и А-Гуй знают: если они не найдут убийцу, гнев толпы обрушится на всех невинных.
