1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым глава губернского дворянства, влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно даже представить. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, репутацией и собственной жизнью. Впереди его ждёт схватка с тем, что не укладывается в голове обычного человека.