Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, мародеры — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда вышла наружу.